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Si tienes una empresa lo más seguro es que quieras gestionar los recursos de la mejor manera posible. En ese sentido, entre un ERP y CRM, ¿en cuál de los dos softwares es mejor invertir?
Todo depende del tamaño, giro y objetivos de la compañía. Lo que es cierto es que el ERP y CRM no son soluciones antagónicas, muchas veces pueden auxiliarse mutuamente.
Lo anterior es porque los dos ayudan a administrar los recursos empresariales.
El ERP se considera un back office, es decir, una herramienta para gestionar lo referente a la producción, administración y distribución.
Por su parte, el CRM es un front office: un software relacionado con la atención al cliente.
Sigue leyendo porque te vamos a explicar las características de los software ERP y CRM, además de algunas herramientas disponibles en el mercado.
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¿Qué es un ERP y CRM?
Partimos de la base de que el ERP y CRM son software orientados a aumentar la rentabilidad.
Además, ambos ayudan a la transformación digital de los emprendimientos.
Entrando en materia de definiciones, CRM es la sigla de Customer Relationship Management.
Esto quiere decir que sistematiza lo relacionado con la atención al cliente desde que entra como un lead a la base de datos hasta que se convierte en cliente frecuente (si es que logras esa conversión).
>>> Aprende a establecer tus objetivos de venta y darles seguimiento con un CRM.
El ERP, por su parte, es la sigla de Enterprise Resource Planning. Gestiona la parte que los clientes no ven.
Ayuda a mejorar el flujo de información entre diferentes departamentos que permiten que la empresa funcione.
Por ejemplo, un ERP podría informar a Producción cuáles son los productos más vendidos para prever stock al mismo tiempo que se vincularía con Finanzas para darle datos que le permitan administrar los costos.
A continuación, desglosaremos más detalles de los beneficios del ERP y CRM.
CRM Ventajas
El ERP y CRM tienen diferencias muy marcadas. Primero vamos a entrar en detalle de las funcionalidades y beneficios del CRM.
Este software te ayudará a mejorar las relaciones comerciales con tus clientes.
Lo que hace es vincular a todos los departamentos relacionados con las ventas.
Por ejemplo, si un posible cliente hace una pregunta en messenger, con un CRM puede comenzar a etiquetarse su información. Quién es, su correo electrónico, qué le interesa.
Si se concreta una venta, esto también quedará registrado o si tiene algún problema u otra inquietud.
Con toda esta información, el equipo de marketing podría hacer estrategias de venta muy orientadas.
Te ponemos otro ejemplo, si en el CRM se agrega la fecha de cumpleaños de cada cliente, podrías enviar un correo electrónico con algún cupón de descuento u oferta.
Esto te ayudará a convertir a un cliente ocasional en uno frecuente.
Otras cosas que podrías hacer con un software CRM son:
- Registrar las conversaciones entre los clientes y la empresa. De esta forma, cada que se produzca una interacción, el agente tendrá información previa para dar una atención personalizada.
- Por el tipo de información que proporciona, un CRM permite aumentar la retención de los clientes.
- Con todo lo anterior, aumenta la fidelización.
- Es posible integrar toda la organización del equipo de ventas en una sola plataforma. Esto ayuda a que la información sea más fluida y unificada.
- Las empresas tienen acceso de forma fácil a los datos necesarios de los clientes en tiempo real.
- Podrías automatizar el envío de facturas para evitar morosidades
- Ayuda a los agentes a cumplir con sus cuotas de ventas.
>>> ¿Cómo la hiper personalización de la atención al cliente se transforma en más ventas?
Ventajas de ERP
Un ERP ayuda a centralizar en una sola plataforma la información relacionada a la operación de la empresa.
No tiene relación directa con los clientes, pero sí produce efectos positivos colaterales al permitir cumplir con tiempos de entrega, estándares de calidad, stock, etc.
Lo que permite es un flujo en tiempo real de información relevante. Puede vincular los siguientes departamentos:
- Producción
- Nóminas
- Control de venta
- Control de stock
- Contabilidad
- Finanzas
- Suministro y Proveedores
Una de sus grandes ventajas es que es escalable y trabaja a través de módulos.
Por ejemplo, una empresa pequeña tal vez solo necesita vincular Ventas con Finanzas.
Pero conforme va creciendo, requerirá integrar más departamentos. Por citar un caso, podría agregar un módulo de recursos humanos a medida de que necesite reclutar personal.
Entonces, de manera general, un ERP ayuda en lo siguiente:
#1. Centraliza la información en una sola plataforma. Esto permite un ahorro en software y tiempos de capacitación al personal.
#2. Va creciendo junto con la empresa, por lo que inviertes solo en lo que necesitas en ese momento.
#3. Tendrás reportes unificados. Con esto se disminuye el uso de hojas de cálculo aisladas y múltiples correos electrónicos.
#4. Brinda información real para la toma de mejores decisiones.
Ejemplos de CRM y ERP en Pymes y otras empresas
En el mercado hay una gran variedad de ERP y CRM. Antes de decidirte por alguno te recomendamos, sobre todo, que verifiques cómo es la atención al cliente.
Si tienes cualquier problema en la instalación u operación, seguramente querrás tener canales habilitados.
Algunos aspectos a tomar en cuenta son el idioma, la franja horaria en la que está disponible el equipo y los canales de comunicación: chat, teléfono, correo electrónico, etc.
Ejemplos de CRM en empresas
Hay un software que nos gustaría mencionar: se llama Holded y permite a todos los departamentos involucrarse con un mismo cliente.
De esta forma, es posible actualizar la información desde que una persona entra como lead en el funnel de ventas por medio de una campaña de ADS.
Las datos que podrás registrar son:
- Nombre, correo electrónico, estado del lead.
- Agendar alguna reunión.
- Dar seguimiento a una negociación.
- Enviar presupuestos a medida y con aspecto profesional.
- Establecer fechas de cobro para evitar morosidades.
Además, toda la información te dará la posibilidad de enviar campañas personalizadas de acuerdo al comportamiento de los clientes.
Otra funcionalidad es la que vincula la información con el área de Contabilidad.
Por ejemplo, se automatiza el envío de facturas recurrentes.
En materia de Contabilidad, ofrece también informes detallados de las entradas y salidas de dinero, ya sea en efectivo, por pago de facturas o las salidas por pagos impositivos.
Las cantidades se desglosan por cuentas contables.
En cuanto al Inventario, es muy útil porque puedes hacer fichas de los productos con fotografías. Se organizan a través de módulos denominados Almacén.
Ofrece un monitoreo de las ventas: controla la entrada y salida de mercadería en tiempo real.
Dicha funcionalidad te ayudará a organizar mejor el stock.
Por último, su herramienta de Analítica muestra la evolución mensual de las ventas por producto y zona geográfica. Es muy útil para diseñar promociones y anticipar el stock.
Software de ERP ejemplos
A continuación, mencionaremos 3 software de ERP disponibles en el mercado:
#1. Sague: tiene soporte en español y ofrece soluciones tanto para pequeñas como medianas empresas. Integra los departamentos de administración, finanzas, recursos humanos, almacén, fabricación, compra de insumos, ventas, marketing y atención al cliente. Destacamos que se aloja en la nube por lo que permite compartir información en tiempo real.
#2. Aqua eSolutions: es una empresa española, por lo que tiene soporte en español. Destacamos su integración con eCommerce, además trabaja por medio de bots que simplifican la gestión empresarial.
#3. SAP: una de sus principales ventajas es que es escalable. Comienzas con los módulos que necesitas y conforme vayas creciendo puedes agregar más. Destacamos también su sistema de atención al cliente, ya que comparte una lista de números de teléfonos locales para auxiliar ante cualquier eventualidad.
Conclusión sobre ERP y CRM
Si consideras que un ERP y CRM podrían ser útiles para tu empresa te recomendamos tener en cuenta lo siguiente para comenzar a instarlos:
- Conoce a la perfección tu proceso de ventas para que sepas qué módulos y departamentos son los que tienes que integrar con el ERP y CRM.
- Investiga bien la herramienta de ERP y CRM que vas a contratar porque no es fácil cambiarlas. Piensa que debes invertir tiempo y dinero en capacitar a tu equipo para que aprendan a utilizarla.
- Desarrolla un plan de instalación, capacitación y automatización. Es un proceso, por lo que debes tener en cuenta cada fase.
- Ya que esté instalado, analiza cómo funciona el ERP y CRM y optimiza los procesos que requieran ajustes.
Si llegaste hasta aquí en este artículo sobre ERP y CRM, agradecemos tu tiempo de lectura. Cualquier duda, te leemos en los comentarios.
